我国在新型显示关键材料领域已有长足进步★▽，材料特性获得明显提升◆▼△▷。但是相比国外优势企业还存在很大差距-•▷▪○，突出表现为材料稳定性和寿命☆=-△★…。以激光显示领域为例△★☆◇•▷，国内相关产业发展增长迅速▲•◁◇◆，体现在产品种类不断增多●=•、市场认可度逐渐提升◇…◁★▪▼，市场规模不断扩大○◆-☆…，总体水平接近国际先进○▽○=；国内企业已具有中高端激光显示产品的研制能力▽★，但在红▷▽□◆●、绿■★•▪▪▷、蓝三基色激光显示材料器件•●☆，超高清视频图像调制器件★•△○☆，超短焦镜头•●，屏幕膜片等激光显示核心材料方面存在明显的短板■▼□。由于相关材料基本被国外企业垄断☆▪☆▼□●，导致国产中高端激光显示产品的生产成本大幅提高▲▪，制约了产业的发展空间◇△○★◆。

　　与新型显示关键材料相关的核心基础专利技术集中于欧美企业☆■，TFT-LCD显示的高端液晶材料由德国○-△、日本企业长期垄断◁▲△•-，868亿元○=，激光显示商用化的核心材料□■▼-•，2022年◆☆△▪。中国显示行业产值达到5=-▼◇•,曝光机由日本企业垄断▪○□。

　　我们预计■△□◁，2023年我国显示行业产值将达到9•△=▲,014亿元▲◆●=☆▪，未来五年（2023-2027）年均复合增长率约为15◆▼☆◇▪.03%★□••▼，2027年将达到15▽☆▲◇,781亿元•◆…○。

　　科研院所=○■▼□◁、高等学校和企业在新型显示相关的关键材料○◇•-▪、器件及工艺技术的基础研究和应用方面开展了大量工作■…，积累了良好基础▪○▷。

　　我国显示产业依然处于▪▼▪“大而不强…□△”的局面•■▼。国内平板显示产业优势在于系统集成和生产制造▲■…▽，而在关键材料及工艺▪□▪▼★△、元器件及制备技术▽○、辅助材料▲▼、高端设备等方面依然具有较高的对外依存度-●☆▼=☆，如超过70%的相关材料依靠进口…▲。国内主要从事加工制造☆○●◁▲，处于整个显示产业链条的底端○●，技术含量较低且利润微薄○=▲。

　　在液晶显示方面△•，国内机构开始重视技术自主创新-•，掌握了LCD显示器件的大规模生产技术▪★★•☆，具备了显示面板大规模生产能力□▷，培养了一批技术和生产骨干◇□。以京东方科技集团股份有限公司◆☆、石家庄诚志永华显示材料有限公司等为代表的一批企业★□■=-，围绕产业上游的玻璃基板○-●▼★、偏光片=▪、液晶材料▷•、薄膜材料等开展攻关并获得局部突破=▽••▷△，使得相关材料的国产化率稳步提升■•。在OLED显示材料方面■▼★◆=◆，广州华睿光电材料有限公司--、北京鼎材科技有限公司=★、吉林奥来德光电材料股份有限公司▪△◇、西安瑞联新材料股份有限公司等企业正在重点研发OLED材料▼•…。具有轻薄-•、柔性▪-◁、大面积○□☆◁、绿色制造等特点的印刷显示技术近年来发展迅速▪★▽▷•●，广东聚华印刷显示技术有限公司○●◁•□、纳晶科技股份有限公司=▲○-、华南理工大学▪▪▽◁、福州大学◆●◆△▪▲、浙江大学○◇△…◇=、中国科学院长春应用化学研究所等机构纷纷布局研究并实现了原理验证▼■。

　　未来●△△■，在市场需求和技术创新的双重驱动下▼○-◆•◁，主流技术仍将不断迭代演进◇▼••▲■，通过渐进式创新提升消费者体验◆▲◇▽▷。在性能方面◁▼□•，迭屏=○、Mini LED背光等技术将更加普及…▪○▼◇，进而提升液晶显示器的对比度○▼•▷●▽、清晰度◇▲•=▪、分辨率和刷新率等性能指标○•◁，OLED也将通过LTPO▷▪◇▷▷•、TDDI••□▪、CFOT等背板技术有效提升刷新率•◁▲■、降低屏幕功耗=▽☆•◆，拓展应用范围☆▽=◆-。同时受全面屏普及和5G换机潮的影响★★▲▲-▪，屏下集成成为人们关注的热点▷▼□□○◆，屏下指纹将进一步占领中高端智能机••▼，屏下摄像头解决方案更加成熟••△▼，并有相关机型上市□▷…▷。在屏下指纹和屏下摄像头的带动下▼=▷▪，屏幕与其他传感器的集成度有望进一步提升○★□。

　　随着Micro LED技术取得突破进展★☆△☆◆▽，Mini LED背光量产○●=，5G/8K超高清直播▽…△、LED一体机◆▷•★○、户外•○▼◇▪…“裸眼3D□▽…□■◆”凯发k8国际娱乐官网入口•…•■■、智慧灯杆▷••●、城市景观显示…-●●▪▷、大型舞台场景显示等热点新技术-…▲★◆、新市场▲★◁○□▪，对产品和渠道进行变革-◆-☆◁，抓住行业转型升级的市场机遇…••，积极推动产业双循环和高质量发展--◁▽•。

　　从区域的分布来看◆●☆○，中国新型显示产业四大区集聚发展各具特色◇▽△=，珠三角地区贴近市场用户●▷★▷…•，产能规模目前最大○☆▪▲•-，超过了1万平方米•=▷；中西部地区近年来产线建设速度正在加快◆◆•，极具增长后劲□••◆◆◇，产能规模在7▪=★▷,000万平方米左右•◁◆•=。长三角地区▲★◇、环京地区也紧随其后▽▷○=▷，形成了具有自身发展优势的产业集群--▼◆▪。

　　新型显示材料的开发过程周期长▽•○▽、投资大-☆•、爬坡慢•▪◇▽■，国内企业的经营发展压力较大■△▪，主打产品价格依然处于相对低位-▪。对这些企业而言-◆▲=●，先期的技术积累和研发耗费了大量资源和资金=□◆•▪-，而持续高额投资构成了极大挑战-▽•=◇△。以OLED显示领域为例••，我国面板制造商都在针对移动市场积极扩张面板产能▽○☆◇，新成立的OLED材料生产企业超过20家-☆□▼…○；相关企业研发力量薄弱★◁=☆•□，缺乏统一部署和长远规划◁◆==★，资金投入小而分散◇•▼●●○，技术应用以短平快为主●▪；主要生产供应OLED材料的中间体和粗品▲▲=●，成为国外优势OLED材料公司的原材料供应商=◆，导致中高端产品占比和产品附加值较低•●○★▼☆。

　　此外○○▪•○，我国在激光显示▼▼◁▽•、Micro-LED显示等方面的技术发展迅速=▪。在激光显示方面▪◁•△=，我国技术水平整体上与国际同步◆◆…，产业规模国际领先凯发k8国际娱乐官网入口☆▽■。围绕激光显示核心关键材料▷◇，如三基色激光显示-•★▪-、超高清成像芯片△▲=、光学镜头●•…▪△、高增益屏幕等实施重点攻关★■。中国科学院理化技术研究所•◁=▼、半导体研究所▲▽○=○、苏州纳米技术与纳米仿生研究所-◆□■▪△，中国科学技术大学▪○○，青岛海信激光显示股份有限公司★☆，长虹激光显示科技公司▼◇◇•，深圳光峰科技股份有限公司▪▪-○•◇，成都菲斯特科技有限公司等研究单位和企业正在快速缩短与国外的差距★=◇◆▷，部分产品已经实现国产凯发k8国际娱乐官网入口▷•◁▼。在Mini/Micro-LED显示方面★▼…◆=☆，国内重点研究GaN外延材料◇▪■▼、有源基板材料▪-▼☆▷、用于巨量转移和彩色化显示的特种显示材料=◆■▼-★，相关单位有深圳市华星光电技术有限公司△▷、天马微电子股份有限公司…●▽▽=•、南方科技大学◇◁、中国科学院微电子研究所•◆=、熊猫电子集团有限公司等□…◆=◇□。

　　材料墨水主要由日本□◇☆●◁•、德国和美国公司主导■□▽□△△。包括三基色发光材料◆=○◁、成像材料同样依赖进口□□。同比增长31☆◇•=◁.57%◁□☆■；TFT-LCD用玻璃基板大部分依赖美国◇▲-▼、日本厂商进口=▲。对于印刷显示这一未来大尺寸/柔性OLED显示的主流技术◇★△▲○▪，产品和工艺方面的核心专利技术主要由日本和韩国的企业掌握▷○▪▼…。382亿元•◇■●■-。中国显示行业产值达到约7■△○,2021年=★●◁•，OLED显示发光材料依赖美国◆…•○、日本●☆、韩国等企业进口••☆•■。

　　2021年●△▼▪，我国液晶显示板出口金额达到276■○▲●.67亿美元▪◁••●；2022年▪★▼△▷，我国液晶显示板出口金额达到272■★.12亿美元▽▼。

　　我们预计◇△•，2023年我国液晶显示板出口金额将达到281★□□○.27亿美元◁▪▷◆▽•，未来五年（2023-2027）年均复合增长率约为2★☆-▼.95%▪▲…●◁，2027年将达到315◆●.91亿美元□●●。

　　我国面板企业起步较晚★•★▪◇，本就处于追赶状态■■☆☆，且体量偏小•☆☆◁•☆，在研发投入上难以与三星-○◁…▲、LG等国际巨头抗衡-▲-▷，在多点出击■▲▼□▽、快速推进的前瞻技术布局上十分吃力▷◇◁★△★。一些企业和社会资本试图走引进国外尚未成熟技术的捷径★=■，但前期基础积累不够▲□=○…，技术突破能力差▽…•=，产业化推进艰难•…◆▲，反倒造成资金和人力浪费▲☆=◇△。我国企业创新整体实力不足▽☆…●◇，单点盲目冒进的现状给产业未来升级发展带来较大不确定性-◇。

　　打造有国际竞争力的先进制造业集群已成为我国新型显示产业发展的重要方向◆▪□。目前…▲★★，已形成成都◇▷▪•△、合肥•○▼、深圳△◇■、广州▪◇•、武汉等若干个新型显示产业集群●▷•□。以北京为核心的环渤海地区形成新型显示◆◁▪、高端面板…•☆、超高清显示等一批产学研基地-◇◆○◇；以合肥•●▼□、上海-○-…、南京和昆山为代表的长三角地区在靶材▷-★、偏光片◇△•…▼、掩膜版▼-•△★◁、湿化学品☆▪◇、光刻胶等方面初具规模•■▪•；以深圳△=◆○▼、广州为代表的珠三角地区■▽○，面板企业落地建设模组产线☆■▽•▷▼，推动智能终端产业发展◁◇▽；以成都□•、重庆◆△•▼▼、武汉为代表的中西部地区则通过持续的产线建设△…■▽=○，形成我国新型显示产业新的增长极●▼☆▷▪◁。

　　随着大数据■•▲、云计算-▲☆■-•、物联网等新技术的进一步普及★★▽☆◆▼，显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一▽◁•○☆，应用方向更加多元化▪○。智能手机市场中☆=□▼★，屏幕成为企业创新和竞争的重点方向之一▼■，催生出了瀑布屏▼●•★、透明屏…◁△、折迭屏和环绕屏等技术■•◁▼，各家手机企业积极布局屏幕创新-▪。电视□◆●▼▽◁、电脑是新型显示市场权重最高的应用之一▼▷▪，从现有格局来看▷●○▽▲，大尺寸■☆◇☆•、超高清▷▽、低成本化是未来发展的重要方向•=▷▪◁。车载显示△●▲、智能显示以及虚拟现实等行业的兴起=▽○▪■☆，进一步拓展了新型显示的应用范围•▷=，也催生了面板企业和整机企业☆□◁、智能家居企业合作◁…☆，在对显示技术提出了新要求的同时▲◇□▪，也给竞争激烈的新型显示产业带来了新机会◆■•▷。